上海梁大年投资咨询顾问有限公司， 上海广达理财投资咨询有限公司乃香港广达理财集团在中国大陆地区的全资子公司，致力于为世界500强信用评定A级以上的银行，保险，基金等金融机构提供客户服务和市场推广的服务外包公司，帮助国际顶级金融巨头在大陆进行市场推广、客户服务等。集团服务客户超过二万三千多，五百多位专业人员组成之团队，管理逾亿美元投资资产，成就非同凡响。
上海广达理财投资咨询有限公司，立足中国大陆，将以“专业，独立”为核心理念，帮助金融机构从“以产品为中心”的传统销售模式向“以客户为中心”的顾问式销售模式转型，同时为客户提供全面独特的私人财富管理解决方案。
公司拥有业界完备的培训机制、薪酬体系以及客服后援支持，并提供在上海、香港那个两地学习的机会，是有志于在混业金融服务行业成功者的最佳舞台。
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会谈以后宾主双方在老别墅花园阳光房内共进午餐，在古音乐下品尝百年大树下的美咖和古建筑下悠久的历史文化沉淀。畅想着未来的战略性的握手。